Разыскав Тео на курорте, Твиска организовывает ему психологическую атаку: у него на глазах совращает всё мужское население местного пляжа....

Рика подстраивает свидание Масаши со своим одноклассником. Но всё пошло не так весело, как она рассчитывала......

Третья часть сборника "Kairaku no Shiro to Kuro" (Orgasm in Black & White)

Английское название главы - Graduation