Наруто волнуется за Тсунаде и решается прогнать ее грусть и чувство одиночества, вызванные смертью Джираи....

Главной герой ходит на подготовительные курсы для сдачи экзамена на гос.служащего, друг его приглашает в группу по самоподготовке, но будут ли они там...

Как и обещала, Микаге повела нашего героя на встречу со своими сёстрами, такими же высшими вампирами. И первой оказывается известная модель Руна......