Продолжение манги "Atsui Yoru" (Hot Night).Части 3 и 4 танкобона "The Borderline" (Bokura no Kyoukai).

Юки беспокоится за своего друга детства Мао, тот уж слишком похож на девочку лицом, манерой одеваться. Девушка решается на отчаянные меры, чтобы пробу...